全球航運巨頭紛紛停航紅海危機對亞歐供應(yīng)鏈沖擊幾何？

已被閱讀 0 次時間：2023-12-20 11:10

“紅海風(fēng)浪”席卷全球航運暫停訂艙或助推運價暴漲

隨著紅海緊張局勢升級，近日多艘商船在紅海水域遭也門胡塞武裝襲擊。截至12月18日，全球前五大國際航運企業(yè)均已宣布停航紅海-蘇伊士航道。

12月18日，中遠(yuǎn)海運（COSCO）稱旗下集裝箱船將暫停紅海航行，給客戶的書面通知將陸續(xù)發(fā)出。

此前，12月15日，鑒于紅海南部和亞丁灣安全局勢高度升級，馬士基宣布暫停所有前往該地區(qū)的船舶。

此外，東方海外（OOCL）以及長榮海運（EMC）已經(jīng)口頭通知暫停紅海航線貨物的接載。ONE海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)，目前也口頭通知暫停紅海航線的貨物接載。至此，全球主要集裝箱航運公司均已開始或即將停航紅海-蘇伊士航道。

此番停航的影響不容小覷。據(jù)悉，全球前五大航運巨頭的運力占到了亞洲至歐洲海運線全部運力的約53.5%。集裝箱船公司紛紛選擇在安全水域規(guī)避風(fēng)險，與此同時，部分公司安排船舶繞道南非好望角運輸貨物。但很顯然，選擇繞行運輸?shù)钠髽I(yè)不得不承擔(dān)額外的成本。

上海國際航運研究中心國際航運研究所高級市場分析師鄭靜文在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“從遠(yuǎn)東航行地中海地區(qū)大概需要40天，但現(xiàn)在繞行好望角，航行時間將增加7至14天，航程將增加3100海里，另外油耗損失增加、給港口班輪安排造成混亂，還會讓船舶公司難以預(yù)計抵達(dá)時間（ETA），會給航運公司帶來極大的不便?！?br />
當(dāng)前，中國至歐洲航線運價已經(jīng)連續(xù)四周大漲?；仡櫲ツ辏蛞咔楸┌l(fā)全球海運價格才經(jīng)歷了一次瘋漲。外界猜測，如今紅海緊張局勢很有可能會成為觸發(fā)海運價格再一次暴漲的導(dǎo)火索。若后續(xù)紅海及附近海域的緊張局勢加劇，航運業(yè)將進(jìn)一步受干擾，那么國際供應(yīng)鏈也將會受到?jīng)_擊。

受此影響，A股板塊航運股紛紛上漲。截至12月19日收盤，中創(chuàng)物流、寧波遠(yuǎn)洋、海通發(fā)展等連續(xù)兩天漲停。國海證券表示，據(jù)不完全統(tǒng)計，歷史上蘇伊士運河因為戰(zhàn)爭沖突、船舶擱淺等原因共計封鎖過六次，封鎖時間從幾個小時到八年不等，這對油運和箱船運價催化較為顯著。

新一輪巴以沖突爆發(fā)以來，也門胡塞武裝多次宣稱對以色列境內(nèi)目標(biāo)發(fā)動打擊，并使用導(dǎo)彈和無人機多次襲擊紅海水域目標(biāo)。近日多艘船只行至紅海水域時遭到襲擊之后，國際航運企業(yè)陸續(xù)宣布暫停在紅海航行。有分析認(rèn)為，紅海水域的緊張局勢意味著巴以沖突外溢風(fēng)險加劇，已波及國際海運。

紅海關(guān)鍵的地理位置，決定了它作為亞歐運輸樞紐的地位。中信建投期貨聯(lián)席負(fù)責(zé)人、首席研究員田亞雄向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，“紅海是全球重要的運輸通道，連接著地中海和亞丁灣，是亞洲和歐洲貿(mào)易的關(guān)鍵通道，主要承載著歐洲原油進(jìn)出口，黑海向北非的糧食出口，東亞東南亞包括中國對歐洲的出口等關(guān)鍵職能，運送貨物包括原油，成品油，電機產(chǎn)品，玩具等。紅海通行運力占全球航運貿(mào)易約14%?！?br />
紅海及附近海域緊張局勢越演越烈，中國至歐洲航線運價已經(jīng)連續(xù)四周上漲。根據(jù)上海航運交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)，12月15日，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）為1029美元/TEU，較上期上漲11.2%，比四周前飆漲45.54%。上海至地中海航線運價為1569美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，周環(huán)比上漲13.1%，比四周前大漲36.79%。上海航運交易所報告顯示，上周歐洲運輸需求表現(xiàn)穩(wěn)定，運力投放在簽約季繼續(xù)受到調(diào)控，供求關(guān)系良好，市場運價大幅上漲。

鄭靜文向記者表示，中國至歐洲航線運價出現(xiàn)連續(xù)數(shù)周上漲有兩方面的原因，“一是因為歐洲處在一個簽長協(xié)的期間，以往年的經(jīng)驗來看，一般航運公司都會有提價的舉措，因為這是未來續(xù)簽長協(xié)的基礎(chǔ)；其次是歐洲航線要征收碳稅，可能會面臨一些碳稅附加費的問題，所以目前市場預(yù)期航運公司運價會上漲?！?br />
其實就在上周，全球前十大集運公司中已經(jīng)有六家緊急宣布將從2024年1月開始調(diào)漲北美線運價，漲幅可能高達(dá)30%，預(yù)期短期漲勢將持續(xù)到農(nóng)歷新年后。方正中期海運及商品指數(shù)總監(jiān)陳臻向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，春節(jié)假期前會有一波出貨潮，因此至少在明年1月上旬，即期市場將維持強勢，下旬航線運價主要看紅海危機處理情況，若事態(tài)并未降溫甚至進(jìn)一步升級，將出現(xiàn)“淡季不淡”的行情。

多位船長以及集運公司內(nèi)部人士向媒體表示，此次事件對于航運企業(yè)而言是一把雙刃劍，當(dāng)前貿(mào)易處于低谷，尤其是全球集運運力過剩，貨少船多的狀態(tài)縮減航線，反而有利于航運公司提高貨箱運價。也有貨代表示，因今年大環(huán)境不理想，外加歐洲圣誕節(jié)帶動的傳統(tǒng)航運旺季已接近尾聲，運價小幅上漲也影響不大，因為貨量也減少了。

如今船運公司的當(dāng)務(wù)之急，就是處理亞歐航線現(xiàn)有的訂單。有部分航運公司，比如地中海航運（MSC）選擇繞行非洲南端的好望角出貨。然而，額外費用的賬單是船公司們不得不考慮的。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）亞太區(qū)總經(jīng)理莊煒向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，“如果船舶繞航好望角，營運成本將急劇增加，除了面臨陡增的航程，船公司還不得不額外支付因繞航好望角而多產(chǎn)生的船員工資、船舶維修保養(yǎng)、保險等。但有一點共識是，當(dāng)前航運界船舶選擇經(jīng)過紅海過蘇伊士運河主要是省錢省時間?！敝行牌谪浾J(rèn)為，這將使得遠(yuǎn)東至西北歐航行時間增加約9天，一個航次時間增加約18天，船舶周轉(zhuǎn)效率降低約19%。

盡管所費不貲，但亞歐航線的貨運量需求仍在。莊煒認(rèn)為，若更多的商船選擇繞航，后續(xù)會導(dǎo)致亞歐海運航線原有的供需平衡被打破，勢必導(dǎo)致該航線海運運價上漲。

航運公司所面臨的挑戰(zhàn)不止這些。自紅海附近海域被界定為高風(fēng)險區(qū)域，海運保險的戰(zhàn)爭險費率激增。莊煒向記者表示，僅上周，費率已經(jīng)從船舶價值的0.05%上升到0.1%-0.2%，且有進(jìn)一步上升的趨勢。就船公司而言，增加的成本不僅僅是戰(zhàn)爭險費率，還有因安全原因耽誤的船舶航程、貨物延誤損失以及船公司因躲避被襲擊而額外支付的安保費用等。

亞歐供應(yīng)鏈面臨擾動

紅海的緊張局勢備受關(guān)注，特別是因此受到波及的國際貨物貿(mào)易。

就在12月18日，航運業(yè)界迎來了一個利好消息，美國有意與其他國家組建一支海軍特遣隊，巡邏紅海、曼德海峽和亞丁灣，這一護(hù)航行動代號為“繁榮衛(wèi)士”。盡管已有護(hù)航艦隊，但有歐洲航運公司人士認(rèn)為，由于胡塞武裝主要使用無人機和陸基導(dǎo)彈襲擊商船，和以前索馬里海盜的模式有很大不同，因此，就算美軍啟動護(hù)航，也很難保證每艘商船的安全。

短期內(nèi)，紅海-蘇伊士航道受阻將對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生一定擾動。分析師認(rèn)為，若航道長期停航，將對世界貿(mào)易產(chǎn)生巨大沖擊。據(jù)悉，蘇伊士運河每年通過超過1萬億美元的貨物，處理著全球約12%的貨物運輸，包括30%的集裝箱貿(mào)易和約10%的原油貿(mào)易，也涵蓋一定比例的干散貨貿(mào)易。

陳臻表示，“中東是世界油庫，一旦爆發(fā)沖突，往往都會推漲油價。最近4個交易日，國內(nèi)外原油期貨觸底反彈，布倫特原油、美原油、上期原油主力合約分別累計上漲8.9%、8.1%、7.6%?！笔聦嵣?，在俄烏沖突之后，油運市場一直處于緊平衡的狀態(tài)。

據(jù)悉，除原油和天然氣等能源外，經(jīng)蘇伊士運河的很大部分貿(mào)易商品為電子產(chǎn)品、服裝、玩具等終端產(chǎn)品。

提及這部分貨物的運輸，鄭靜文認(rèn)為影響不會太大，因為航運公司以繞行航線的方式保持貨運，而對于高附加值的產(chǎn)品，還會通過空運或中歐班列的方式。

此外，該航道運送的干散貨也引起關(guān)注。有分析師認(rèn)為，在干散貨市場，可能影響黑海區(qū)域烏克蘭等地的糧食運輸。陳臻也認(rèn)為會有一定程度影響，主要是歐美糧食運往印尼、沙特、約旦等東南亞和中東航道受阻。不過，影響相對有限，目前CBOT大豆、玉米、小麥的價格基本穩(wěn)定。

另一方面，來自其他航道的干散貨運輸可能會受到影響。英國出口與國際貿(mào)易研究所所長Marco Forgione表示，全球貿(mào)易量約5%依賴于巴拿馬運河，12%依賴于蘇伊士運河，巴拿馬的干旱導(dǎo)致水位降低，給通過該通道的船只造成了挑戰(zhàn)?！澳壳耙呀?jīng)有部分來自巴拿馬運河的貨物繞行紅?！K伊士運河進(jìn)行運輸，所以這部分干散貨物的繞行途徑會受到一定影響?！编嶌o文表示。

田亞雄認(rèn)為，大體上航線受阻對商品貿(mào)易的擾動是階段性的，直接影響的還是中歐航運運費，也間接給好望角航線以及非洲各港口的經(jīng)濟帶來好處。

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